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国企改革筑牢基本底线:保障职工不下岗

作者:张茹 +关注作者 来源:中国企业网 2017-10-10 16:46 标签:
波澜不惊推动了央企重组整合这场改革。

  国庆节前夕,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,听取推进中央企业重组整合工作汇报,会议要求稳妥推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企重组整合,推动央企之间通过资产重组、股权合作等方式,将资源向优势企业和企业主业集中。

  有关部门负责人会上汇报,2013年来,中国北车与中国南车、宝钢与武钢等32家企业先后完成重组。今年共有10家实施重组的央企入围《财富》世界500强。2016年重组企业利润总额比2012年增加40%以上。

  李克强表示,有关部门和央企按照党中央、国务院部署,着力深化国企改革,推动央企重组整合,平稳有序实现内部机构和人员大幅精简,重组整合后的企业管理成本、经营成本不断下降,经营效益稳步上升,取得显著成效。

  “央企形成的历史‘包袱’、管理方式各有不同,我们推进重组整合没有搞‘一刀切’,而是按照市场化改革的办法,‘一企一策’一步一步地扎实推进。同时我们坚守一个基本底线,那就是依法保护职工合法权益,保障职工转岗不下岗。”李克强说,“可以说,波澜不惊推动了央企重组整合这场改革。”

  下一步,国企还要坚持深化改革,尊重市场规律,深入推进央企优化结构、重组整合,实现更好发展。

  在企业自愿、协商一致的基础上,按照“成熟一户、推进一户”的原则,稳妥推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企重组整合,提高资源配置效率,增强竞争力。

  运用“互联网+”、建设“双创”平台等,打造大中小企业协同创新、融通发展格局,发展平台经济。推动央企之间通过资产重组、股权合作、资产置换、战略联盟、联合开发等方式,将资源向优势企业和企业主业集中。

  严格落实化解过剩产能任务,继续压减管理层级和法人户数推动瘦身健体、提质增效,提高主业核心竞争力。推进“僵尸企业”处置和亏损企业治理。健全企业退出机制,积极推动市场化、法治化债转股。多渠道筹措资金处置央企历史遗留问题。

  近期煤炭和钢铁领域的企业动作频频,新一波整合重组的趋势已渐渐明朗。


  “伟大的基金”正在重构钢铁业

  2017年9月29日,重钢集团旗下上市公司重庆钢铁发布《重庆钢铁股份有限公司管理人关于重整进展的公告》。根据公告,宝武集团旗下四源合基金与重庆战新基金拟共同出资设立钢铁平台公司作为投资人参与重庆钢铁的破产重整。

  重庆钢铁的破产重整,意味着这家有着超过百年历史的钢铁集团,也将像那些历经挣扎的事物一样,曾经辉煌,但终究落幕,归入他人的名下。

  宝武集团旗下的产业结构调整基金四源合基金,拥有显赫而复杂的背景,重庆钢铁则是其成立以来第一次在兼并重组方面出手。

  半年之前,也就是2017年4月7日,这支产业并购基金在上海陆家嘴成立。这只基金的初步规模设定在了400—800亿元,四家发起股东中国宝武集团、美国WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局金融集团持股比例分别为25%、26%、25%、24%。原招商银行行长兼CEO马蔚华则出任股权投资公司的董事长。在彼时的成立仪式上,马蔚华连用三个“伟大”来形容这支基金成立的意义。

  四源合基金成立之时,正值中国钢铁业去产能步入深水区,与此同时,行业伴随市场的初步出清,开始整体走出逡巡数年的低谷。

  在这一外环境下成立的四源合基金,无论是其背后的牵头人宝武集团,还是宝武之外的其他几家“金主”——美国WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局金融集团,都有着足够显赫的身份。

  来自宝钢研究院的一位匿名人士分析说,上述外国资本运作经验丰富,对宝武牵头之下的这支产业结构调整基金而言,目前还只是一个试点,需要灵活运用资金手段,学习基金运作经验,不能一直只靠生产制造企业的文化和手段去运作。

  “从宝武集团本身的战略布局来说,早期并购八钢和韶钢还是希望地理层面去布局,但现在已经不是以这种路数为主了。”上述研究院人士表示,“如今在宝武集团'1+5'产业战略规划中,作为资本投资公司,对地理位置的覆盖没有此前那么重视了,投资收益和市场竞争力才是出发点。”

  上述人士认为,尽管现在还不能确定四源合基金背后的宝武集团是否会成为重庆钢铁最终的新主人,也很难获知宝武集团介入重整的确切考量,但宝武对于重整的入局,还是说明了重庆钢铁本身具备的价值。宝武集团一定还是看中了重庆钢铁的某些方面。

  如今,重庆钢铁被宝武集团旗下基金看中并介入,标志着广受关注的央企集团也开始积极寻找自己的“猎物”。如果不出意外,重庆钢铁很可能成为宝钢、武钢合并以来第一个纳入麾下的钢企。

  对这支被赋予了“产业结构调整”使命、同时也肩负继续壮大宝武集团主业的基金而言,重庆钢铁的重整很可能只是一个开始。而国内民营、甚至是来自海外的资本,对于新的时代背景下正在发生巨变的中国钢铁业,也势必会继续保持密切的关注。

  这也意味着,中国钢铁业崭新的兼并重组潮正在轰轰烈烈中到来。

  中煤和山西成煤炭重组热门预期

  前不久,神华和国电已经公布重组方案,可以说,这两家公司的重组拉开了煤电央企重组的序幕。

  需要一提的是,8月底,中煤能源发布了转让资产的公告称,2017年8月23日,该公司的附属公司焦化公司与母公司的附属公司晋中能化订立股权转让协议,以向母公司集团转让该集团持有的山西运销100%股权及天津公司100%股权,总价为1342.14万元。

  在煤炭央企重组预期不断增强的背景下,中煤能源的关注度再次升温。

  去年7月份,央企煤炭资产整合平台——国源煤炭资产管理有限公司成立,煤炭资源整合由中煤集团主要负责。2016年8月份,国投公司旗下的*ST新集将30.31%股份无偿划转给了中煤集团,今年5月份,保利能源又整体划转至中煤集团旗下。

  中煤能源在半年报中提到,近年来,母公司中煤集团发挥专业化煤炭公司管理优势,积极参与央企煤炭资源整合。2016年以来陆续接管部分中央企业煤炭资产业务,壮大了规模和实力,推进了煤电一体化协同发展和区域布局优化。中煤能源将借助改革发展的历史机遇,加快业务调整和转型升级,努力构建具有较强国际竞争力的清洁能源供应商。

  海通证券分析师吴杰认为,央企煤炭资产整合已开启,神华国电或合并将开启煤电联营。作为煤炭行业唯一剩下的央企,中煤很可能成为下一个,未来整合可期。

  此外,值得注意的是,9月11日,国务院印发《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》,指出要以推进供给侧结构性改革为主线,突破传统机制,推动能源结构转型。

  上述意见还提出,支持中央企业与山西省煤炭、电力企业通过相互参股、持股以及签订长期协议等合作方式,形成市场互补和上下游协同效应。鼓励有条件的煤炭和电力企业通过资本注入、股权置换、兼并重组、股权划转等方式,着力推进煤矿和电站联营。

  这是国务院首次专门发文表示,支持央企并购地方国企。实际上,山西不少煤企已经开启了资本运作。

  9月27日晚间,山西焦化披露重大资产重组方案,拟向山焦集团发行股份及支付现金购买其所持有的中煤华晋49%的股权,交易价格为56.64亿元。其中,山西焦化拟以股份支付的对价为50.64亿元,拟以现金支付的对价为6亿元。同时,山西焦化拟采用非公开发行股票方式募集配套资金不超过6.5亿元。

  有券商分析师表示,国务院在“点名”煤炭央企重组的同时,还专门强调了山西煤企的重组,并支持央企入晋整合煤企,接下来的煤炭央企重组,山西煤企或成为主力。


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