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医药流通行业发展潜力巨大

作者: +关注作者 来源:生物医药综合 2017-09-15 11:39 标签:
随着“两票制”“一致性评价”等国家政策的不断推进,2017年我国药品流通行业集中度将进一步提升,药品零售市场呈现连锁化趋势,医药工业迎来产品和企业洗牌,医药电商迎政策利好将全面发展。相比于美国3大连锁药店巨头CVS、Walgreens、Rite占据75%的市场份额,我国零售药店连锁率还有较大提升空间。两票制”政策的深入执行,将进一步压缩药品流通环节,提升产业集中度,医药服务供应链集成管理模式将进一步优化。

随着“两票制”“一致性评价”等国家政策的不断推进,2017年我国药品流通行业集中度将进一步提升,药品零售市场呈现连锁化趋势,医药工业迎来产品和企业洗牌,医药电商迎政策利好将全面发展。

中投顾问在《2016-2020年中国医药流通行业投资分析及前景预测报告》中指出,随着医改的深化,大健康产业的发展,将继续释放市场容量。无论大型还是中小微企业,如何抓住市场机遇,集中优势资源完善网络布局,构建贴近医疗保健需求个性化及服务便利化的新业务组合,强化内部管理做好价值服务,完善药品供应链安全高效管理,以实现转型升级将成为新常态。

据药品流通统计直报系统不完全统计,拥有互联网资质的医药电子商务营业收入平均增幅超过了50%,远远高于传统药品流通销售模式的增幅。加快“互联网+”与医药产业的深度融合、拓展医药产业供应链已成为行业共识。

大型药品流通企业纷纷“触网”,如国药进军体检行业合作成立“国药集团健康商城”、英特新型联盟形式“药店在线”、九州通自营式B2C模式“好药师网”、第三方B2C平台“天猫医药馆”、浙江珍诚自营式B2B模式“珍诚在线”、第三方B2B平台“我的医药网”、金象网O2O模式、上药+京东、阿里健康“云医疗”等多种模式,将为医药电子商务的发展提供更多的业务增长点。

虽然医药电子商务整体销售收入占药品流通市场的比重不高,但其销售增速不断提高。随着“互联网+”政策的进一步明朗,未来医药电子商务的发展潜力巨大,呈快速增长态势。

一、药品零售呈现连锁化趋势

1995年,海王星辰、中联大药房率先在深圳建立起现代化运营模式的连锁药店。时至2017年,我国药店连锁化已经历了22个年头。

根据食药监总局数据显示,2015年底全国零售连锁企业数量为4981家,零售连锁企业门店20.4万家,单体药店数量为24.3万家,连锁率45.5%。相比于美国3大连锁药店巨头CVS、Walgreens、Rite占据75%的市场份额,我国零售药店连锁率还有较大提升空间。

一心堂、老百姓、益丰药房等国内上市连锁企业,也正借助资本的力量,在行业集中度关键期加速扩张:一心堂坚持少区域高密度网点、老百姓发力健康药房加盟业务、益丰药房“内生+并购”区域聚焦。

二、医药商业集中度进一步提升

随着2017年“两票制”全面推行,药品流通行业集中度将明显加速。国药、华润、上药、九州通等医药商业龙头迎来利好,一些过票违规、品种较少、缺乏竞争力的中小医药商业,将被彻底淘汰。

商务部数据显示,截止2015年底,全国药品批发企业数量约为1.35万家,主营业务总收入12625亿元。前100名的流通企业收入总和为9781.07亿元,其中前三甲国药控股、华润医药和上海医药收入都超过1000亿,约占37.6%市场份额。而美国药品流通分销三巨头麦克森、康德乐健康和美源伯根已占据96%的市场份额。

我国医药产业集中度仍很低,除了国药、华润、上药3大医药龙头外,存在许多规模很小的商业代理公司,供货目录甚至只有10几个品种,这直接导致医药流通环节多、成本高,药品从生产商到最终的消费者,有 6—7个流通环节,无序竞争、过度竞争现象严重。

两票制”政策的深入执行,将进一步压缩药品流通环节,提升产业集中度,医药服务供应链集成管理模式将进一步优化。

三、一致性评价带来制药企业洗牌

药物一致性评价是新医改的核心政策之一,旨在提高药品质量、减少同质化竞争、淘汰僵尸文号、鼓励新药开发等。

根据CFDA数据统计,目前我国已有的药品批准文号总数达18.9万,而一致性评价后这一数字会砍掉一大半,研发能力较弱的中小医药企业和研发机构将因此倒闭或被兼并。

尤其对以仿制药为主的中小制药企业来说,一致性评价带来BE开展难、BE风险高、品种选择难、投入高等诸多困难。按现在的情况,一致性评价BE费用,加上前期药学研究调查,一个项目可能需要投入500万以上,而且不能确保BE一次性合格。如果是抗肿瘤等特殊药品,投入可能会翻倍。

新版GMP淘汰了一大批企业,一致性评价将继续淘汰一批资金、研发和营销实力弱的医药企业。以往纯靠营销和渠道建设的医药企业,将会随着品种的优胜劣汰而渐渐落幕。


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